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Focus sur le métier du gestionnaire de patrimoine

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Le métier du gestionnaire de patrimoine consiste à assurer la gestion du portefeuille d’un client. Cet expert en investissement délivre des conseils concernant les placements adaptés à la situation et à la nature du patrimoine de l’investisseur.

Le professionnel a suivi des études en droit, en fiscalité, en finances et en immobilier. Ainsi, il dispose des connaissances et des compétences nécessaires.

Quelles sont les tâches du gestionnaire de patrimoine ?

Cet expert peut être salarié au sein d’une compagnie d’assurance, d’un organisme spécialisé ou d’une banque, mais peut également exercer avec un statut indépendant.

Voici une liste des missions du professionnel en gestion patrimonial :

  • Réaliser un état des lieux du patrimoine des investisseurs
  • Analyser les différents facteurs du patrimoine tels que les dettes, la vie personnelle du client, les ressources, etc.
  • Considérer les objectifs à court et à long terme de la clientèle
  • Proposer une stratégie d’investissement personnalisée
  • Suivre et assurer la bonne marche des investissements mis en place

Le gestionnaire patrimonial Paris délivre des solutions d’investissements qui permettent au client de décupler les gains, sans courir un grand risque.

Quelles sont les qualités d’un gestionnaire de patrimoine ?

Il doit :

  • Avoir le sens de l’écoute, de la compréhension et de l’analyse
  • Être discret, intuitif, réactif
  • Envier le challenge et savoir anticiper
  • Connaître toutes les conditions du marché, la réglementation en termes de fiscalité, d’immobilier et d’économie
  • Maîtriser le domaine de la fiscalité, l’économie, la finance, le droit de la famille, etc.

Quelle formation suivre pour devenir gestionnaire patrimonial ?

Toute personne qui dispose d’un diplôme de master (bac+5) en droit privé, en économie ou en gestion patrimoniale et finances peut travailler en tant que gestionnaire de patrimoine.

Quel est le salaire d’un gestionnaire de patrimoine à Paris ?

La rémunération brute d’un gestionnaire patrimonial débutant est de 2 000 euros. Il s’agit du salaire octroyé par un établissement financier tel qu’une compagnie d’assurance ou une banque.

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